Боков, действуя в одиночку, использует рискованную тактику «живца» для поимки преступника. В то же время Козырев в Москве допрашивает Фишера. Тем временем, в южном городе происходит еще одно жестокое убийство, и следствие все еще не может установить связь с предыдущими похищениями детей. Следователь Злобин все меньше времени проводит дома, что вынуждает его жену Дину решиться на выход в свет без него. В Курортном становится все более неспокойно, но большинство жителей не подозревают об опасности. Информированы лишь милиция, мэр и несколько родителей, чьи дочери пропали без вести.