Леди Меланж – обладательница величайшего могущества и богатства, но жадность толкает даму на скользкий путь. Женщина мечтает обрести дар перевоплощения, поэтому отправляет верного помощника Бойса в далекие земли к сильной ведьме. Колдунья способна умерить любой аппетит и никогда не перечит клиентам, но визит слуги приводит ее в замешательство. Леди хочет превращаться в волчицу, а мужчина готов заплатить любые деньги, чтобы воля знатной дамы не осуществилась. Просьба противоречит требованиям основной заказчицы, но Серая Элис славится изобретательностью и безотказностью. Чародейке под силу любые заклинания, и в этот раз ей нужно отправиться через призрачную пустошь в сопровождении Бойса. У ведьмы можно попросить что угодно, и порой за заветную мечту приходится платить слишком высокую цену. Меланж не подозревает о последствиях своего спонтанного решения, поскольку ею движет стремление получить необычную способность. Иногда жизненные испытания случаются во благо, фантазии не осуществляются к лучшему, а желания исполняются совершенно не так, как задумывалось.