В далеком прошлом хитрый и коварный Соловей-Разбойник обманом одержал победу над легендарным Ильей Муромцем, присвоив его славу и подвиги. С тех пор этот необычный персонаж, обладая эликсиром бессмертия, дожил до наших дней, планируя воскрешение темного бога Велеса, с которым он когда-то заключил опасную сделку, продав свою душу. За его зловещими намерениями следит лишь семья профессора Киселева, который, увлеченный исследованием, случайно находит Илью, замороженного в северной пещере, где произошла их решающая битва. С помощью стального сердца, своего выдающегося изобретения, профессор возвращает героя в мир живых, но эта победа оказывается кошмаром во многих аспектах.